בחור צעיר שמאס בחייו בפרובינציה עם אמו ואחותו, פוגש אישה מבוגרת, יפהפייה ומסתורית. היא מבקשת ממנו לבנות לה בית על הים ונוטלת אותו למסע חניכה מרתק, רווי רמיזות ארוטיות ומיסטיות אודות חווית האלוהות באמצעות המאגיה. המסתורין של האזוטריקה המערבית אינו מוסבר כאן במילים, אלא נרקם לכדי סיפור אהבה בלתי ממומשת. במידה רבה, הרומן מציג את הטרגדיה של האהבה הרוחנית בין גבר לאשה, שנמצאת גם ביסוד המסתורין.